1. 來源:雪球App,作者: st萬年胖貓,(http://www.dr320.com/2067717841/126335132)

         U大,我在醫藥和器械兩個領域做了布局,還請你幫我指點一下我的思路和布局公司。

        1.醫藥制造太復雜我不懂,簡單點的就是商業和血制品。

        (1)商業部分。兩票制下給商業留出了更多的并購空間,我認為商業企業主要比拼三個方面的能力:內部管理、資金、政府背景(畢竟醫院還是公立的多,按床位算占了90%。)。管理效率民企好(九州通、柳州),資金實力和政府背景國企好(國藥股份、嘉事堂)。我猜想以后的流通并購可能非常考驗企業的資金實力,所以選擇布局了國藥股份和嘉事堂。

        (2)血制品。華蘭和天壇,選了業務更單一,原料更豐富的天壇,印象中天壇的血制品的生產規格比華蘭還多,技術實力更強對不對。

        2.器械領域。

        (1)TC的領域有魚躍和三諾,因為三諾的試紙復購率高,估值比魚妖更低,就選了三諾。

        (2)支架選了藍帆,看重他的原有主業手套不象樂普那樣受集采沖擊,而且把手套做到了世界最大也是沙漠之花吧(相信管理層的能力)。因為商譽問題導致股價暴跌,我認為反倒是提供了撿廉價籌碼的機會,當然風險是整合效果,不過我認為支架世界第四的柏盛國際研發實力和產品質量應該沒有問題的,所以比較樂觀。

        說了一堆,我這個布局是打算持有5-10年的,請U大幫我指點一下。

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